我对自动驾驶 vs 具身智能发展历史和进化方向的思考（未完成）

我最近对自动驾驶的历史以及这个行业的现状、发展与商业模式很感兴趣，因为我觉得自动驾驶对于我对具身智能行业的探索会有很多富有洞见的启发。

了解的公司有

• Momenta
• 百度阿波罗
• Autoware & Tier IV
• 小马智行
• Waymo
• 华为智驾
• 特斯拉
• 小鹏
• 文远
• 惠尔智能

观点比较零碎，但我想到什么就先 dump 什么

自动驾驶和具身智能，特别是 Dimensional 的 thesis 是有蛮多雷同的地方，我想到的有这些

• 有全栈自研的玩家，也有自己做智能层的公司
• 尽管 action space 很单一（移动），但不同场景有不同的打法和落地（矿场、牧场）
• 做平台和生态的玩家一开始也需要考虑如何赋能“开发者、部署商”

自动驾驶起飞，落地相比机器人简单的多，很大原因有三个

• 本体高度同质化，四个轮子
• 单一场景（只需要感知和移动就好，action space limited）
• 车这个品类天然就有很多用户了，车厂每年千万台出货量，做好一个车厂的适配你就能直接收非常多的 license fee，源源不断

和华为创投的人交流的时候，他们问了我几个问题

• DimOS 现在做开源，商业化怎么办？
• 是否有了解过阿波罗的下场？也开源，也做生态，后面做了别人的嫁衣

和 David 聊的

• 阿波罗开源，给别人做了嫁衣
• 惠尔刚出来的时候也是百度阿波罗的生态成员，也做过场景的适配，但后面是不是就没有了？
• David 在百度的时候给比亚迪做过阿波罗的适配，NRE - 2000万人民币比亚迪不肯给
• 后面赚钱的是那些垂直应用的商家，他甚至说有些公司都上市了

对 Momenta 的研究

• Momenta 是做纯软件的公司，2026 年上市，算是自驾的龙头；自华魔
• 技术中立的姿态，给不同的车企提供解决方案
• 解决的问题是 OEM 车厂想要自动驾驶的功能和智能，但没有那么多技术积累、人才、时间来自研自驾大脑。更深的技术问题是 cover 近乎无限的长尾的自驾 edge cases 来让自驾系统从一个 assist 成为真正的自动驾驶
• 产品有两块 - Mpilot (L2++ / L3) 和 MSD (L4自驾)
• 商业模式是
  • NRE 的对于汽车模型的 integration fee
  • 卖自驾系统 per car license fee，把数据飞轮（特别是来自 Mpilot 的数据）跑起来养 MSD；长远来说，会有运营的分支（或者直接赋能 Uber, Grab 等现有运营平台的 Robotaxi / MaaS）
• 目前公司还没有盈利，loss 扩大到 35 亿人民币，2025 年才 26 亿人民币亏损
• Near-term commercial product and long-term moonshot share the same data flywheel